1) Pastoral
2) Arabesque
3) Fanfare
4) Sweet Sorrow Blues
5) Music at Midnight
6) King Porter Stomp
7) Rosetta
8) I'll Never Say 'Never Again' Again
9) Bugle Call Rag
10) Sweet Sue Just You
11) Hangin' Around Boudon
12) Japanese Sandman
13) I've Found a New Baby
14) Dinah
15) Nobody's Blues But My Own
16) Hot Club Blues
17) Lady Be Good
18) Dicky Wells Blues
19) Panassie Stomp
20) Jive at Five
21) Dicky's Dream
22) Harvard Blues