1) Yardbird Suite
2) A Night in Tunisia
3) Embraceable You
4) Bird of Paradise
5) Ornithology
6) Parker's Mood
7) Out of Nowhere
8) Moose the Mooche
9) Don't Blame Me
10) Scrapple from the Apple
11) My Old Flame
12) Now's the Time
13) Scrapple from the Apple
14) Bird of Paradise
15) Jumpin' with Symphony Sid
16) Be-Bop
17) Groovin' High
18) How High the Moon
19) Ornithology
20) Cheryl
21) Dizzy Atmosphere
22) All the Things You Are
23) Groovin' High
24) Hot House