1) Wild Cat Blues
2) Kansas City Man Blues
3) Maple Leaf Rag
4) Shag
5) Summertime
6) Indian Summer
7) One O'Clock Jump
8) Dear Old Southland
9) China Boy
10) Old Man Blues
11) Nobody Knows the Way I Feel 'Dis Mornin'
12) Stompy Jones
13) Egyptian Fantasy
14) The Sheik of Araby
15) Swing Parade
16) I Know That You Know
17) The Mooche
18) What Is This Thing Called Love
19) Polka Dot Stomp - Parts 1 ; 2
20) Just One of Those Things
21) Tiger Rag