1) Blue Midnight - Chris Brown
2) Mugavero - Chris Brown
3) Emd - Van Manakas
4) Ricochet - Nashville Mandolin Ensemble
5) Happy Birthday Bill Monroe - Nashville Mandolin Ensemble
6) Fanny Hill - Mark Schatz
7) Opus 57 - David Spicher
8) Janice - Chris Brown
9) Dawgmatism - Chris Brown
10) Tipsy Gipsy - David Spicher
11) Opus 38 - Van Manakas
12) Dawg's Bull - Byron House