1) El Trust de los Tenorios: 'Jota'
2) La Taberna Del Puerto: 'No Puede Ser'
3) L'africaine: 'O Paradis'
4) Black Orpheus: 'Manha de Carnival' (The Morning After)
5) Dindin
6) Eu Sei Que Vou Te Amar
7) 1 2 3 4
8) The Death of Jazz' - 'Oh But on the 3rd Day
9) First Movement from Violin Concerto No. 1 in D Major: 'Allegro Maestoso'
10) Tosca: 'E Lucevan Le Stelle'
11) Samson Et Dalila: 'Mon Coeur S'ouvre a Ta Voix'
12) El Dia Que Me Querias
13) Candide: 'Make Our Garden Grow'
14) Aquarela Do Brasil
15) Dindi
16) Eu Sei Que Vou Te Amar
17) Manh de Carnaval (The Morning After) [From Black Orpheus]
18) Aquarela Do Brazil
19) Candide/Make Our Garden Grow
20) Grande Finale with Aquarela Do Brazil