
1) Mountain Blues (Concert)
2) The New John Henry (Concert)
3) Fox Chase (2490-A)
4) Lost John
5) Train Whistle Blues
6) New Love Blues
7) Harmonica Blues
8) Harmonica and Washboard Breakdown
9) Harmonica Stomp
10) Harmonica and Washboard Blues
11) Forty-Four Whistle Blues
12) Blowing the Blues
13) Touch It Up and Go
14) John Henry
15) Fox Chase (6503-A-2)
16) Fox Chase (6509-A-3)
17) The Red Cross Store
18) Glory
19) Lonesome Train
20) Run Away Women
21) Shake Down
22) Sweet Woman
23) Fox Chase (So-8)
24) Hard Luck Child - Alonzo Scales
25) We Just Can't Agree - Alonzo Scales
26) My Baby Likes Shuffle - Alonzo Scales