1) My Black Mama-Part I
2) My Black Mama-Part II
3) Preachin' the Blues-Part I
4) Preachin' the Blues-Part II
5) Dry Spell Blues Part I
6) Dry Spell Blues Part II
7) Walking Blues
8) M ; O Blues
9) Future Blues
10) Mississippi Bottom Blues
11) Rowdy Blues
12) Cottonfield Blues-Part 1
13) Cottonfield Blues-Part 2
14) Dough Roller Blues
15) Jumpin' and Shoutin' Blues
16) Bedside Blues
17) Fare Thee Well Blues
18) Traveling Mama Blues
19) Outside Woman Blues
20) Nehi Blues
21) Married Man Blues
22) Third Street Woman Blues
23) Mississippi Jail House Groan
24) Ham Hound Crave