1) The Black Bottom Blues
2) The Mixed Up Blues
3) Sing 'Em Blues
4) Yodle Song-Coo Coo
5) Sleep Baby Sleep
6) You Don't Worry My Mind
7) Peachtree Man Blues
8) Comic Yodle Song
9) What's the Use Blues
10) Tom Cat Rag
11) Cannon Ball Blues
12) 'Fo Day Blues
13) Low Down Blues
14) Sweet Da Papa Blues
15) Four-Thirty Blues
16) Evolution Mama
17) West Palm Beach Blues
18) Foggy Morning Blues
19) Bobbed Haired Woman Blues
20) Traveling Blues
21) Goose-Pecked Man
22) Alias Charley Jones Blues
23) Run Away Blues
24) Let's Start Over Again
25) Trombone Moanin' Blues