1) The Girl from Ipanema
2) Triste
3) Desafinado
4) Luiza
5) Insensatez (How Insensitive)
6) Samba de Uma Nota So (One Note Samba)
7) Corcovado (Quiet Nights)
8) Favela (O Morro Nao Tem Vez)
9) Agua de Beber
10) O Grande Amor
11) Vivo Sohando (Dreamer)
12) Chovendo Na Roseira (Double Rainbow)
13) Once I Loved (Amor en Paz)
14) Dindi
15) Chega de Saudade (No More Blues)
16) Aguas de Marco (Waters of March)