1) Moonlight Serenade
2) Little Brown Jug
3) Pennsylvania 6-5000
4) Chattanooga Choo Choo
5) String of Pearls
6) American Patrol
7) Anvil Chorus
8) Sun Valley Jump
9) St. Louis Blues March
10) In the Mood
11) Sunrise Serenade
12) (I've Got a Girl in) Kalamazoo
13) Tuxedo Junction
14) Moonlight Cocktail
15) Serenade in Blue
16) Indian Summer
17) Under a Blanket of Blue
18) Perfidia
19) That Old Black Magic
20) Bugle Call Rag
21) Johnson Rag