1) Agua Fria - Caribe Son
2) Spanish Fly - Latin on the Flip Side
3) Chocolate Ice Cream - Eddie Palmieri
4) Six One Half - Brock Holmes
5) Mi Gitana - Caribe Son
6) Lester Leaps in - Manny Oquendo/Andy Gonzalez
7) El Bembe - Jimmy Wilson
8) Asia Minor - Manny Oquendo/Andy Gonzalez
9) Bellevue - Caribe Son
10) The Beats - Brock Holmes
11) Summer Night - Caribe Son