1) Introduction
2) Pas D'action - Adagio
3) Panorama
4) Variation I - Allegro
5) Variation II - Andantino
6) Coda: Presto
7) Valse
8) Scene
9) Valse
10) Dance of the Swans
11) Danse Hongroise - Czardas
12) Danse Espagnole
13) Danse Napolitaine
14) Mazurka
15) Overture - Staatskapelle Dresden
16) March - Staatskapelle Dresden
17) Divertissement (Spanish Dance/Arabian Dance/Chinese Dance/Russian Dance/Dance of the Toy-Flutes/Mother Gigogne and the Harlequins) - Staatskapelle Dresden
18) Waltz of the Flowers - Staatskapelle Dresden