Featuring 38 sex soul bossa tracks compiled by the legendary, Joyce. Featuring tracks by: Bebel Gilberto, Gilberto Gil, Joao Gilberto, Preta Gil, Tania Maya, Zuco 103 among others!
1) Demor - Joyce (Disc 01)
2) She's a Carioca - Antnio Carlos Jobim
3) Triste - Joo Gilberto
4) Espelhos D'agua - Preta Gil
5) Ana Maria - Milton Nascimento
6) Tudo Por Acaso - Tnia Maya
7) Mas No D - Snia Rosa
8) Up Up ; Away - Osmar Milito
9) O Lugar Do Nosso Amor - Gilberto Gil
10) Sidarta - Johnny Alf
11) Tamborim Cuica Ganz E Berimbau - Azymuth
12) Balano Zona Sul - Conjunto Som 14
13) Crickets Sing for Ana Maria - Marcos Valle
14) Mas Que Nada - Jorge Ben Z Maria
15) Arrasto - Zezinho
16) Bebete Vobora - Pedroti
17) Sem Complicao - Ramatis Rose Max
18) Algo Sobre NS - Tutty Moreno
19) Drum'n Bosa - in Soul
20) So Nice - Bebel Gilberto (Disc 02)
21) Samba de Uma Nota S - Antnio Carlos Jobim
22) S' Wonderful - Joo Gilberto
23) Febril - Gilberto Gil
24) Tem Que Valer (Electro Bossa Mix) - Kaleidoscpio
25) Minha Namorada - Conjunto Som 14
26) Quem Te Viu Quem Te V - Snia Rosa
27) Cantar - Paula Toller
28) Cu Lils (Featuring Rose Max) - Ramatis Rose Max
29) Quem Vai Dizer Tchau? - Tnia Maya
30) No V Ainda - Zlia Duncan
31) Precisando de Amor - Preta Gil
32) Beleza E Cano - Milton Nascimento
33) Maracatu Atmico - Osmar Milito
34) Sambado Avio - Z Maria E Seu Orgo
35) Batuque - Marcos Valle
36) Suite Norte Sul Leste Oeste - Hermeto Pascoal
37) Outro Lado (Presence Mix) - Zuco 103
38) Samba Do Morro - MacUmbalada