1) The Other Side of the Moon (Ursula 1000 Remix) - Don Tiki
2) Spacefunk (Kenny Dope ; the Undercover Brother Remix) - Manzel
3) Esta Noche - Fredrico Aubele
4) Addis Adaba - Zafari
5) Nu Vida - Anderson Soares
6) Corpo Suado - Praful
7) Generations - Shur-L-Kan
8) Under My Sensi (Thievery Corporation Remix) - Boozoo Bajou
9) Children's Song - the Third Eye
10) Dubble - Thevor Loveys
11) Finger Trip Theme - Chrome
12) On the 2nd Floor - Airlock
13) Samba de Silva - Joyce ; Elza Soares
14) Deixa Pra la - Bronx River Pkwy
15) Inspiracao - Praful
16) Taruma - Grupo Batuque
17) Take Off (Nicola Conte's 'Campi's Idea' Version) - Marco Di Marco
18) Brazil - Democustico
19) Bahia Magic - Ronny Jordan
20) Mas y Mas - Bronx River Pkwy
21) Feeling Good - Bama ; the Family
22) The Brazilian Hipster - the Fort Knox Five
23) Drums of Asiko - Askio
24) Teardrop Butterfly - Praful
25) Ritmo Suave - Touchdown
26) Visions of Shiva - Stephan Luke
27) Revolution - Anterio Williams
28) China Sky - Rex Elias
29) Cosmik - Stephan Luke
30) I'm Going Home - Rex Ellis Feat. Dara Gabriel
31) Babylon - Opium Garden Feat. Ralph ; Nono
32) Sea of Light - Res Elias
33) Waterfalls (Scumfrog Mix) - Spawn Blond Feat. Jimi Dred
34) Sharing the Flame - Lilla
35) Beautiful Bliss - Terio
36) Pueblo Bonito - Imada
37) Paradise Overdose - Rex Elias
38) My Love - Opium Garden Feat. Dara ; Terio
39) Path to Heaven - Marcus Demarme
40) Opium Chant Intro - Stephan Luke
41) Dreams (Original Mix) - Kings of Tomorrow
42) Be Free (Chus ; Ceballos Remix) - Behrouz ; Andy Caldwell Feat. Omega)
43) Opium Chant #1 - Stephan Luke
44) Purple Ohm (Matthew Dekay Mix) - the Dentist Feat. Warren Morris
45) Tilleefuoynac (Original) - Everything By Eddie Richards
46) Casa Bulga (Original Mix) - Olivier Adon
47) Fire (Original) - Powder Productions
48) Soultani (Club Mix) - Casa Mecca
49) Opium Chant #2 - Stephan Luke
50) Beautiful Monday (Original Mix) - Matthew Dekay
51) Nothing (93 Returning Mix) - Holden and Thompson