1) King Porter Stomp
2) Krooked Blues
3) A Solas
4) Chicago Breakdown
5) Original Jelly Roll Blues
6) How Long Blues
7) Beale Street Blues
8) Sweet Substitute
9) Sunday Rag
10) Working Man Blues
11) Mamamita
12) Someday Sweetheart
13) Fickle Fay Creep
14) Michigan Water Blues