1) Heartbreak Hotel
2) Swanee River - Chet Atkins Jim Atkins
3) Blackjack
4) I'll Be with You in Apple Blossom Time - Chet Atkins Jim Atkins
5) Daar's 'N Wind Wat Waat
6) It's Now or Never
7) Out of Nowhere - Chet Atkins Jim Atkins
8) Hidden Charm - Chet Atkins Rhythm Rockers
9) Even Tho' - Chet Atkins Jim Atkins
10) When Day Is Done - Chet Atkins Jim Atkins
11) Blues for Dr. Joe
12) Sophisticated Lady
13) Yesterdays
14) Say "Si Si"
15) Vilia
16) Martha
17) In the Chapel in the Moonlight
18) Czardas
19) Nagasaki
20) April in Portugal
21) Fiesta
22) Down Home
23) I Love How You Love Me
24) I Got a Woman
25) Whispering
26) Alley Cat
27) Arkansas Traveler
28) Spanish Harlem
29) Django's Castle