1) A Grey Ghost (Un Fantasma Gris)
2) Angel of Love (Angel de Amor)
3) Domitila
4) Blind Love (Ciego Amor)
5) Black Girl (Mulata)
6) St. Louis #2
7) Holy Water (Agua Bendita)
8) Longina
9) Shoes (Zapatos)
10) Time Will Tell (El Tiempp Es El Lo Que Sabe)
11) Solitary Palm Tree (Palma Sola)
12) A Bolero to Save Your Life (Un Bolero Que Te Salve la Vida) (Live)
13) Old River (Viejo Rio)