1) Catching Up
2) Oofy
3) September Etude
4) The Albatross
5) Late Sunday
6) Gramercy Park
7) Shimmy Sha Wobble - Dick Cary Williams Spencer
8) Black and Blue - Dick Cary Waller Fats
9) Between Prone and Supine
10) December Song
11) Rialto
12) Sea of Cortez
13) B-E-T-T-Y O'-Ha-R-A
14) Recado - Dick Cary Ferreira Djalma
15) White April
16) SGT. Pee Wee