1) A Dreamer's Holiday
2) Sentimental Me
3) Count Every Star
4) The Man with the Horn
5) Can Anyone Explain No No No
6) Harbor Lights
7) Nevertheless (I'm in Love with You)
8) Autumn Leaves
9) Mr. Anthony's Boogie
10) At Last
11) Slaughter on Tenth Avenue-Parts 1 ; 2
12) Marilyn
13) The Bunny Hop
14) The Hokey Pokey
15) Dragnet
16) O Mein Papa
17) Skokiaan
18) Melody of Love
19) The Peter Gunn Theme
20) Worried Mind
21) Telephone Interview