1) Cotton Tail
2) All Too Soon
3) Conga Brava
4) Bojangles
5) My Greatest Mistake
6) Chloe
7) Blue Serge
8) Just A-Sittin' and A-Rockin'
9) Five O'Clock Drag
10) Chelsea Bridge
11) Rain Check
12) Perdido
13) What Am I Here For?
14) Main Stem
15) Sepia Panorama (Night House)
16) Woke Up Clipped
17) After You've Gone
18) Sleep
19) Linger Awhile
20) Memories of You
21) Just a Riff
22) Blue Skies
23) Kat's Fur
24) I Surrender Dear
25) Rug Cutter's Swing
26) Tea for Two
27) Early Session Hop
28) Dream Lullaby
29) Cadillac Slim
30) Mobile Bay
31) Linger Awhile
32) Some Saturday