1) Need You (Right Now) Ambient Mix - Trumpet Thing
2) I Love You - Omar Faruk Tekbilek
3) Los Bilbilicos (The Nightingales) - Consuelo Luz
4) Alibaba - Karunesh
5) Desire - Deepak Chopra
6) In Through Time - Govinda
7) Onon Mweng (Rainbird) - Oliver Shanti ; Friends
8) Spirit - Atman
9) Funky for You - Deadbeats
10) Mambo Craze - De-Phazz
11) Amor Amor - Nino
12) Smell of Paradise - Sa Trincha
13) Farruca - Intro
14) Nota Bossa - Funky Lowlives
15) How Insensitive - Sun Trust
16) Daydreaming - Rollercone
17) A Loop Intime - Wally Brill
18) Drama of Japan - la Roca
19) Cairo (Duke Monster Mix) - Great Barrier
20) Tears Inshalla - Angel
21) After - Dzihan ; Kamien
22) Felicidade - Suba
23) Logozo - Sidestepper
24) Escravos de Jo - Kerri Chandler ; Joe Clausell
25) The String Thing - Soul Ascendants
26) New World - Attaboy