1) The Girl from Ipanema - Lisa Ono
2) 's Wonderful - John Pizarelli
3) September - Eliane Elias
4) Ligia - Arto Lindsay
5) Curagao Doloroso - Paul Desmond
6) Corcovado - Randy Brecker
7) O Grand Amor - Harry Allen
8) So Dango Samba - Larry Goldings
9) Agua de Beber - Forma de Agua
10) Once I Loved - Sadao Watanabe
11) Perere - Eliane Elias
12) The Night Has a Thousand Eyes - Paul Desmond