1) Sambinha (Little Samba) - Paul Horn
2) Avenida Das Manguerias - Azymuth
3) Sunroof - Marcio Montarroyos
4) This Exists (Exile Isto) - Azymuth
5) Dolphin Song - Walton Ornato
6) Introduction: Quilombo Dos Palmares - Marcio Montarroyos
7) Mulher Solitaria (Lonley Woman) - Paul Horn
8) Espiritu - Phil Manzanera ; Sergio
9) Quarup (Worship Ceremony) - Paul Horn
10) Parque Laje (A Park in Rio) - Paul Horn
11) Aquarela Do Brasil - Marcio Montarroyos
12) Baby Bossa - Walton Ornato
13) Brazilia - Phil Manzanera ; Sergio