1) Brazilia
2) Lamento
3) Triste
4) Rhythm Song
5) Chega de Saudade (No More Blues)
6) Three Quarter Moon
7) Fortaleza Skies
8) Captain Bacardi
9) Conversa
10) Windward Bound
11) Paraiso Secreto (Secret Paradise)
12) Corcovado
13) Dreamer
14) Sideman Blues