1) Caipirinha - Janice Presented By Brown Smith ; Grey
2) Feminina (Bambino ; Samba Mix) - Clara Moreno
3) Samba - Faze Action
4) Ainda Sonhar - S-Tone Inc
5) A Go Go (DJ Muro Remix) - Truby Trio
6) Pra Manha - Da Lata
7) Happiness (Ashley Beedle's West Coast Beach Bossa) - Shawn Lee
8) Elevator - Jaffa
9) Muneca - Midnight Creeperz
10) Searchin' (At Jazz Remix) - Little Big Bee
11) Space and Time (Phil Asher Mix) - Souldrummers
12) Tonight (Marschmellows RMX) - Justin
13) Be Right There - Brother of Soul
14) Brazil 2030 (ST. Barth Mix) - Oscar
15) Coracao Tambor (Radio Edit) - Ian Pooley
16) Sob O Mar (Kyoto Jazz Massive Remix) - Nair Candia and Group
17) Soul Samba - Freedom Satellite
18) Tres Amigos - United Future Organization
19) Drifting - Yukihiro Fukutomi
20) Havan - Eric Kupper Presents Organika
21) Pumpkin Run - Hefner
22) Seis Por Ocho - Nuspirit Helsinki
23) Senhor Meier Vai No Mino Pitcu - Moodorama
24) Las Luces Del Norte - los Ladrones
25) Get Real! - Kasar
26) Watussi in Rio - Marschmellows