1) Black Magic Woman
2) Like It This Way
3) Oh Well
4) Jumping at Shadows
5) Stranger Blues
6) Oh Baby
7) Got to Move
8) Rattlesnake Shake
9) World in Harmony
10) Sandy Mary
11) Loving Kind
12) Only You
13) Red Hot Mama
14) I Can't Hold Out
15) The Green Manalishi
16) Encore Jam