1) Rio - Os Cariocas
2) Voce E Eu - Nara Leao
3) Coisa Mais Linda - Caetano Veloso
4) Garota de Ipanema - Sergio Mendes Bossa Rio
5) Aguas de Marco - Elis Regina Tom Jobim
6) Boranda - Edu Lobo Tambra Trio
7) Falsa Baiana - Joao Gilberto
8) Surf Board - Roberto Menescal Seu Conjunto
9) Desafinado - Gal Costa
10) O Barquinho - Tambra Trio
11) Chega de Saudade - Tom Jobim
12) Corcovado - Sylvia Telles
13) Carta Ao Tom 74 - Toquinho
14) Triste - Elis Regina
15) De Palavra Em Palavra - MPB-4