1) Vivo Sonhando (Dreamer)
2) Wave
3) Shadow of Your Smile
4) Corcovado (Quiet Nights of Quiet Stars)
5) My Foolish Heart
6) Amor Em Paz (Once I Loved)
7) Misty Roses
8) Desafinado
9) So Nice (Summer Samba)
10) Winter Moon
11) Insensatez (How Insensitive)
12) Dindi
13) Bahia
14) Girl from Ipanema
15) Stan Getz and Joao Gilberto
16) Meditation