1) Desfinado - Gal Costa
2) Telefone - Nara Leao
3) Pra Iluminar - Leila Pinhero
4) Acuas de Marco - Elis Regina
5) Manha de Carnaval - Luiz Bonfa
6) Coracao Vagabundo - Caetano Veloso/Gal Costo
7) Chega de Saudade - Tom Joblim
8) De Conversa Em Conversa - Joao Gilberto
9) Pra Que Chorar - Alcione
10) Surfboard - Roberto Menescal
11) Boranda - Edu Lobo/ Tambo Trio
12) Bom Conselho - Maria Bethania
13) Carta Ao Tom 74 - Vinicius and Toquinho
14) Falsa Baiana - Gal Costa
15) Chuvas de Verao - Caetano Veloso
16) Retrato Em Branco E Preto - Elis and Tom
17) Agua de Beber - Tom Jobim/Astrud Gilberto
18) Consolacao - Baden Powell
19) Quem Quiser Encontrar O Amor - Tamba Trio
20) Influencia Do Jazz - Carlos Lyra
21) The Girl from Ipanema - Joao Gilberto/Stan Getz
22) Samba Da Bencao - Vinicius de Moraes