1) One Note Samba
2) Fascinatin' Rhythm
3) The Girl from Ipanema
4) Your Smiling Face
5) Estate
6) Desafinado (Off Key)
7) Aquelas Coisas Todas (All Those Things)
8) I Remember
9) Francesca
10) Love Dance
11) So Danco Samba
12) Aguas de Marco (Waters of March)
13) Soares Samba