1) Our Man in Rio - Gazzara
2) Crickets Sings for Anamaria - Bossa Nostra
3) Fez Bossa - Paolo Achenza Trio
4) Mas Que Nada - Elza Soarez
5) Manna - Giulio Camarca/Trinidad
6) The Afro Bird - Babyra Soul
7) Soul Samba - Mandrake Som
8) Time Is Moving - Live Tropical Fish
9) Solaria - Bossa Nostra
10) Os Grilos - Friends from Rio
11) Can't Stop the Flame (Latin Sax) - Senise
12) Berimbau - Giulio Camarca/Trinidad
13) Virtual Bossa - Guido Guidoboni Quintet
14) Anamaria (Tito Valdez Remix) - Key Tronics Ensemble
15) Airto - Man Sueto