1) Oh Red!
2) Good Morning Blues
3) Good Morning Little Schoolgirl
4) Shack Bully Stomp
5) Goin' Away Blues
6) Fine and Mellow
7) The Loveless Blues
8) 2:19 Blues
9) Jelly Jelly
10) Romance in the Dark
11) I Feel So Good
12) Please Don't Go
13) Beer Drinking Woman
14) Mama Mama Blues (Rusty Dusty Blues)
15) St. Louis Blues
16) See See Rider Blues
17) Match Box Blues
18) T for Texas (Blue Yodel No. 1)
19) West End Blues
20) Too Tight Blues No. 2
21) K.C. Moan
22) Sitting on Top of the World
23) New How Long How Long Blues
24) Blood Red River
25) High Sheriff Blues
26) Mean Mistreater Blues
27) If You See My Rooster (Please Run Him Home)
28) Dust My Broom
29) Trouble in Mind
30) Worried Life Blues
31) When My Baby Left Me
32) Uncle Sam Blues
33) Roberta
34) Shake Down Blues
35) R.M. Blues
36) Wynonie's Blues
37) Driftin' Blues
38) Rich Man's Blues
39) I'm Gonna Find My Baby
40) Burying Ground Blues
41) Katie Mae
42) That's All Right