1) Blue Prelude
2) China Boy
3) Dallas Blues
4) Blue Lament
5) The Blue Room
6) Georgia Jubilee
7) The Blue Room
8) I've Found a New Baby
9) Sweet Sue/Just You
10) Tiger Rag
11) You'r Ok
12) Dallas Blues
13) China Boy
14) Four or Five Times
15) Jimtown Blues
16) Black Magic
17) Out of Space
18) Blue Lament
19) Rock Your Blues Away
20) My Melancholy Baby
21) Stimpin' at the Savoy
22) I've Had the Blues So Long
23) Slappin' the Bass
24) Nola
25) Take It Easy
26) Fan It