1) Upa Neguinho - Luiz Arrua Paez
2) Catavento - Alaide Costa
3) Berimbau - Mandrake Som
4) Vim de Santana - QT Nova
5) Deus Brasiliero - Perry Ribiero/Bossa
6) Primitivo - Milton Banana Trio
7) Noa Noa - Milton Banana Trio
8) Viola Fora de Moda - Edu Lobo
9) Nao Me Diga Adeus - Bossa 3
10) Batucada Sergiu - Marcos Valle
11) Aldeia de Ogum - Joyce
12) Tudo Que Podia Ser - Lo Borges
13) Homenagem - Som Tres
14) Deixa Isso Pra la - Elza Soares
15) Misturado - QT Nobo
16) Bebe - Eumir Deodato
17) Um Tem P'ro Simon - Johnny Alf