1) Sweet Georgia Brown (Disc 01)
2) Loverman
3) Quasimodo
4) Yardbird Suite
5) Honeysuckle Rose
6) All the Things You Are
7) Vine Street Blues
8) Hot Blues
9) Moose the Mooche
10) Dewey Square
11) Blues
12) Relaxin' at Camarillo
13) Cherokee
14) A Night in Tunisia
15) Wrap Your Troubles in Dreams
16) My Old Flame
17) Jump the Blues
18) How Deep Is the Ocean?
19) You Say Forward I'll March
20) Out of Nowhere
21) Bottle It (Disc 02)
22) Bird of Paradise
23) Body and Soul
24) Cool Blues
25) Embraceable You
26) Carvin' the Bird
27) Don't Blame Me
28) Scrapple from the Apple
29) Lonely Boy Blues
30) Cheers
31) Lady Be Good
32) Bird's Nest
33) Cocquette
34) Bongo Bop
35) Moten Swing
36) Klacto-Oveeseds-Tene
37) I Found a New Baby
38) Stupendous
39) Ornithology
40) The Gypsy