1) Johnny One Note
2) Blues in the Night
3) Peanut Vendor
4) More Than You Know
5) Poinciana
6) Drum Crazy
7) Taking a Chance on Love
8) It Ain't Necessarily So
9) Daddy
10) Mood Indigo
11) Thou Swell
12) But Not for Me
13) Hindustan
14) A-Tisket A-Tasket
15) I Don't Know Why
16) Capuccina
17) Hernando's Hideaway
18) Cherokee
19) Harlem Nocturne
20) Sabre Dance
21) In a Persian Market
22) Clopin-Clopant
23) Out of Nowhere