1) Boom Boom
2) Down Now Baby
3) Country Blues
4) Good Morning Blues
5) Lady Luck Blues
6) When You've Got a Good Friend
7) Brother James
8) St. Louis Blues
9) Sail on Boogie
10) Boogie Chillen
11) Cross Road Blues
12) Everyday I Have the Blues
13) You're Gonna Miss Me When I'm Gone
14) You're Gonna Miss Me
15) My Baby Left Me (Blues)
16) It's the Same Old Story
17) Please Don't Go
18) Lonesome Day Blues
19) My Gal Is Gone
20) Midnight Special
21) Down Hearted Blues
22) Hot Headed Woman
23) Take a Walk with Me
24) Am I Blue
25) Blues at Midnight
26) Hard Headed Women
27) Night and Day
28) Shoo Shoo Baby
29) New York City
30) Stack O Dollars
31) L.A. Blues
32) Stomp Boogie