1) Listen - Raff 'N' Freddy
2) The Sky Is Not Crying - Tiny Trendies
3) Moody - BPT
4) Judy - C12
5) El Locomotion - los Diablos Locos
6) Repercussion - Danny Howells ; Dick Trevor Present... Science Dept
7) True (Vocal) - Morel
8) True (Dub) - Morel
9) Illusion - Aba Structure
10) Odysseus - Funk Function
11) We Are Connected - Jondi ; Spesh
12) Persuasion - Danny Howells ; Dick Trevor Present... Science Dept
13) Ba Ba (Human Movement Remix) - Pob ; Taylor
14) Salina - Escape
15) Swirl - Dakota
16) The Rising Sun (Bedrock Remix) - Heller ; Farley
17) CC16 - Interstate
18) Time Travel - Voyager
19) Flutterby - Sandra Collins
20) Over ; Out - Mark Hunt
21) Flying - Slacker
22) Heaven Sent - Bedrock