1) Wahoo
2) Fi-Yi Dance
3) Soulin
4) Broadway Exit
5) Shang Foo Pt. 1
6) Party in Joe Craig's Ear
7) The Medicine Man Pt. 2
8) Night Creeper
9) Funkity
10) The Drop Pt. 2
11) Black Coera Pt. 1
12) Mello Decision
13) Sagittarius
14) Funky Band Instrumental
15) Down Beat
16) Slingshot
17) Melting Study Pt. 2
18) Strawberry Snocone Pt. 1
19) You Got It
20) Black Pepper
21) The Fly
22) Chrystal Illusion
23) Trip Horns
24) A Bunch of Changes