1) In a Melletone
2) The Midgets
3) Whirly-Bird
4) Basie Boogie
5) The Deacon
6) Cute
7) Ol' Man River
8) The Kid from Redbank
9) Spring Is Here
10) Why Not?
11) Corner Pocket
12) Little Pony
13) Blee Blop Blues
14) Moten Swing
15) Bubbles
16) How High the Moon
17) You're Not the Kind
18) Jumpin' at the Woodside
19) Blues Backstage
20) Peace Pipe
21) Plymouth Rock
22) Shiny Stockings
23) H.R.H
24) Bag-A-Bones
25) Swingin' the Blues
26) Blue on Blue
27) No Moon at All
28) Alright Okay You Win
29) Fancy Meeting You Here