1) Almost Apocalypse
2) Go Home Girl
3) Honky Tonk Moon
4) Honky Tonk Music
5) I Came All the Way from Memphis
6) Somebody Loses Somebody Wins
7) Write Me in Care of the Blues
8) Late in the Evening
9) Nullarbor
10) Shantytown
11) Arms of Mexico
12) El Cuarto de Tula
13) Mohammads Radio