1) Eastbound Freight Train
2) Saddle Tramp
3) Flannery's Dream
4) 3 Faces in the Window
5) Struttin' Rag
6) Man of Constant Sorrow
7) Tell Mother I'll Meet Her
8) The Lily of the Valley
9) Rag Blues in C
10) Walk Right in
11) Dueling Banjos
12) Black Mountain Rag
13) My Dixie Darling
14) Grandfather's Clock
15) Earl's Breakdown
16) Old Groundhog
17) The Battle of New Orleans
18) Sailor's Hornpipe
19) Mule Skinner Blues
20) Shady Grove
21) Old Rebel
22) Reuben's Train
23) Orange Blossom Special
24) Blue Moon of Kentucky
25) Tom Bigbee Waltz
26) The Water Is Wide
27) Midnight on the Water
28) Seneca Square Dance
29) Footprints in the Snow
30) Sweet Sunny South
31) Shenandoah
32) The Greenwood Tree
33) Shady Grove
34) Charles Giteaux
35) Man of Constant Sorrow
36) Darling Cara
37) When First Unto This Country
38) Wagoner's Lad