1) Babalu Music
2) I Love Lucy Theme (Vocal)
3) El Cumbanchero
4) Cuban Pete
5) Babalu
6) We're Having a Baby (My Baby and Me)
7) There's a Brand New Baby at Our House
8) We'll Build a Bungalow
9) Straw Hat Song
10) By the Waters of Minnetonka
11) California Here I Come
12) Nobody Loves the Ump
13) Jingle Bells (The One Horse Open Sleigh)
14) The Lady in Red
15) I'm on My Way to Cuba
16) Guadalajara
17) Down Argentine Way
18) In Acapulco
19) Granada
20) Theme from 'I Love Lucy' (Instrumental)
21) The Lady in Red
22) I'm on Way to Cuba
23) I'm on Way to Cuba
24) Guadalajara
25) Down Argentina Way
26) Down Argentina Way
27) In Acapulco
28) In Acapulco
29) Granada
30) I Love Lucy Theme [Instrumental]