1) Moppin' the Blues
2) Dance Norvegienne
3) Babik
4) Feerie
5) Heavy Artillery
6) Fly Fishing
7) Crepuscle
8) Swanee River
9) Tiger Rag
10) Gypsy with a Song
11) Swinging Down
12) Paris Blues
13) Diners Swing
14) Scandinavia
15) Lucky Thirteen
16) Beltown