The opening 10 tracks on this 25 track compilation are from 1932 transcription discs which pre-date Cugat's commercial recording sessions for Victor. The remaining tracks are from rare early transcription discs. Vocalists include Pedro Berrios and Carmen Castillo, and the CD booklet contains photographs taken on the opening night at the Waldorf-Astoria in 1933.
1) Lamento Borincano
2) Adios Muchachos
3) Carmen de Cabaret
4) Una Mas
5) Mocosita
6) Speak Easy
7) Amanacer
8) Cielito Lindo
9) Jesusita
10) Noche Azul
11) La Mancornadoro
12) Clavel Del Aire
13) Porque
14) Tango de la Jalousie
15) Dream Tango
16) Tango de la Rosa
17) Pierrot Waltz
18) Continental
19) Carioca
20) Speak Easy
21) El Chivo
22) One Night in Napoli
23) Lady in Red
24) Mama Inez
25) Cigarette