1) Moscow By Night
2) Casatchok
3) Dark Eyes
4) Two Guitars
5) Lagienka
6) The Little Bell
7) Kalinka
8) The Red Saraphan
9) The Moon Shines Bright
10) The Path to My Lover
11) Evening Twilight
12) Kosak Lullaby
13) Raspacholl
14) The Great Don
15) Volga Shippers Song
16) On the Smooth Volga Ice
17) On the Volga
18) The Nightingale
19) It's Not the Wind
20) The Twelve Robbers
21) Stenka Rasin
22) The Seagull
23) Have Compassion
24) On the Neva
25) Cornflower
26) Oh Why Was It So Wonderful
27) Camp Song
28) The Lark