1) M.T.A
2) World Needs a Melody
3) Tijuana Jail
4) Looking for the Sunshine
5) Greenback Dollar
6) Hawaiian Nights
7) Merry Minuet
8) Big Ship Glory
9) Zombie Jamboree
10) Rake and Ramblin' Boy
11) A Worried Man
12) Easy to Arrange
13) Sloop John B
14) A Rolling Stone
15) Tom Dooley
16) Last Thing on My Mind
17) Sometimes Love Is Better
18) Scotch and Soda
19) I Like to Hear the Rain
20) Hard Travellin'
21) Rev. Mr. Black
22) Long Black Veil
23) Cortelia Clark
24) Everybody's Talking
25) Mariah
26) Where the Soul of Man Never Dies