1) Illegal - Swayzak
2) Dreams - Oversoul 13
3) Annanas - Tosca
4) Latin Leisure - Lenny Ibizarre
5) Shine - Afterlife Cathy Battistessa
6) Rachel's Song - Vangelis
7) Dunia - Bliss
8) Cave of Angels - Dreadzone
9) Adios Ayer [Paul Daley Remix] - Jose Padilla
10) Mustt Mustt - Nusrat Fateh Ali Khan
11) Grand Love Theme - Kid Loco
12) Magicman - Bonobo
13) Fairy Tale - Trio
14) Destination [Beach Towel Mix] - Schmoov!
15) Misti Blu - Amillionsons
16) Talamanca - Paco Fernandez
17) Revival - Martine Girault
18) Samba de Bencao - Bebel Gilberto
19) Trebol
20) Chan Chan - Compay Segundo
21) Piano ; String
22) Kissing - Bliss
23) Channel 1 Suite - the Cinematic Orchestra
24) No Regrets
25) Like It Is - Yusef Lateef
26) Message - Cymande
27) Teh Sensual Woman - the Herbaliser
28) Queremos Paz - Gotan Project
29) Mas Que Nada - Ella Fitzgerald
30) Underwater World - Lenny Ibizarre
31) My Precious Thing - Lady Bird Llorca
32) Elements in Silence - Alexi Delano
33) You Me ; Us - Brooks
34) Loose Leaves [Weekender's Where's the Beef Dub]
35) Beautiful You - Azeem
36) On Up - Tiefschwarz
37) Gonna Be
38) Life Rhythms [Raw Deal Mix] - E-Smoove
39) Surrender - Petalpusher
40) Love Yourself - Blue Six
41) Jazzin Around
42) Believe - Soldiers of Twilight
43) Music for the People [Vincent Kwok's Moody Funk Remix]
44) Talking Time
45) Music [Groove Armada Club Mix] - Madonna