1) You You Darlin'
2) Jack the Bear
3) Ko-Ko
4) Morning Glory
5) So Far So Good
6) Conga Brava
7) Concerto for Cootie
8) Me and You
9) Bojangles
10) Cotton Tail
11) Never No Lament
12) Blue Goose
13) Dusk
14) Bojangles
15) A Portrait of Bert Williams
16) Blue Goose
17) Harlem Air-Shaft
18) At a Dixie Roadside Diner
19) All Too Soon
20) Rumpus in Richmond
21) My Greatest Mistake
22) Sepia Panorama