
1) Whoa Mule
2) Carolina Breakdown
3) Orange Blossom Special
4) Turkey in the Straw
5) Little Darling Pal
6) McKinley's White House Blues
7) Blue Grass Bugle
8) Lonesome Road Blues
9) False-Hearted Love
10) Nine Pound Hammer
11) Old Joe Clark
12) McCormick's Picnic
13) Red Wing
14) Cripple Creek
15) Girl I Left Behind Me
16) Under the Double Eagle
17) Raymond's Talking Banjo
18) Cotton Eyed Joe
19) Banjo Fling
20) Cumberland Gap
21) Raymond's Banjo Boogie
22) Crooked Creek
23) Boil Them Cabbage Down
24) Pretty Polly
25) Leaning on Jesus
26) Sugar Foot Rag
27) Train Forty Five
28) Earl's Break Down
29) Cindy
30) Red River Valley
31) John Hardy